Anlageberatung

Ziele

Unsere Ambition besteht darin, Sie während des gesamten Investitionszyklus zielgerichtet zu begleiten: von der Organisation und Governance über ALM bis hin zur Überwachung der Performance.

Sie sind ...

ein institutioneller Anleger: eine Vorsorgeeinrichtung, eine Versicherungsgesellschaft oder eine gemeinnützige Organisation

Unsere Leistungen

Asset Liability Management (ALM)

Auf Ihre Pensionskasse abgestimmte massgeschneiderte und nachvollziehbare Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben
Sicherstellung einer perfekten Übereinstimmung beider Seiten der Bilanz mithilfe von Parametern wie beispielsweise Inflation oder Zinssätzen, die aus Szenarien hervorgehen, die sowohl die Rendite der Aktiven als auch die Entwicklung der Passiven beeinflussen
Bereitstellung aller Elemente der Anlagestrategie, wie Formulierung der Anlageziele, Analyse der Risikofähigkeit, ALM und Festlegung der Asset Allocation

Struktur und Umsetzung des Portfolios

Die Struktur und die Methode zur Umsetzung Ihres Portfolios festlegen
Analyse der Risikofähigkeit
Selektion der Vermögensverwalter, Erstellung der Anlagerichtlinien und Investment Controlling

Auswahl von Vermögensverwaltern und Überwachung des Portfolios

Aus unserer Datenbank (über 200 000 referenzierte Produkte) die besten Vermögensverwalter identifizieren
Den Auswahlprozess durchführen und umsetzen
Vermögensverwaltungsverträge aushandeln
Den Übergang von Portfolios begleiten
Erstellung eines Investment Reports, der Rendite/Risiko analysiert, Überprüfung der Anlagerichtlinien, Beurteilung der Vermögensverwalter, Gebührenvergleich etc.
Das verantwortliche Organ bei der Entscheidungsfindung unterstützen

Governance

Die Umsetzung einer neuen Organisationsstruktur begleiten
Das Anlagereglement aktualisieren, in dem die Organisation, die Anlageziele und -vorgaben sowie die Entscheidungs- und Kontrollprozesse festgelegt sind
Anlagerichtlinien für die Vermögensverwalter festlegen

Unsere Stärken

Völlige Unabhängigkeit
von Finanzinstituten

Keine Retrozessionen und kein Verkauf von Finanzprodukten

Fachkompetenz

Bewährter, nachvollziehbarer und dokumentierter Prozess

Datenbank
mit Vermögensverwaltern

Breite Auswahl an Produkten und Vermögensverwaltern, um ein Portfolio nach Ihren Vorstellungen zusammenzustellen

Ihre Vorteile

Vermeidung
von Interessenkonflikten

Garantie für eine unabhängige Beratung

Professionelle
Beratung

Einhaltung der höchsten institutionellen Standards

Ständige
Beobachtung

Externe Analysen, mit denen Sie Ihre Vermögensverwalter herausfordern können
Zugang zu den neuesten Informationen, Anlageideen zur Verbesserung der langfristigen Performance Ihres Portfolios